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WealthNaviは、広島ファイナンシャルプランニング株式会社に金融商品仲介業務を委託しており、業務に必要な範囲でお客様の情報を2社で共有します。
共有するお客様の情報は、以下の通りです。

  • 口座開設申込みおよび諸手続き等により届出いただいたご登録内容
  • 有価証券のお取引に関する情報
  • お預り証券、お預り金銭に関する情報
  • お客様の資産運用等のニーズに関する情報