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ウェルスナビとは?
全自動の
資産運用サービス
豊かな将来に向けた資産運用を、誰でもスマホやパソコンで自動で行えます。
「長期・積立・分散」で
リターンの最大化をめざす
分散投資でリスクを抑えながら、中長期的に資産を増やすことをめざします。
シミュレーション結果の金額や確率はあくまで統計的に計算したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。運用成果によっては損失を被り、投資元本を割り込むおそれがあります。
働く世代を中心に
多くの方に選ばれています
- 預かり資産
- 1.3兆円突破※2
- 運用者数
- 40万人ご利用中※3
一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2024年3月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ(2024年6月時点)
2024年7月4日時点 ※3 2024年6月30日時点の運用者数
シミュレーションの前提条件について
- 2024年4月時点のWealthNaviの運用モデルに基づくシミュレーションです。「リスク許容度3のポートフォリオ」で運用した場合の将来の資産評価額の分布を、推計された期待リターンとリスク水準に基づき、毎月のリターンが正規分布する前提で予測しています。
- 預かり資産の年率1%(現金部分を除く、年率・税込1.1%)を手数料として差し引いて計算しています。
- 分配金や譲渡益にかかる税金は考慮していません。
- 運用モデルの詳細は、こちらをご参照ください。
選ばれている理由
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01
全自動で
おまかせできる取引や資産のバランス調整など、難しいことは全部おまかせできます。
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02
リスクを抑えて
運用できる世界の株式や債券、金、不動産に分散して、投資のリスクを抑えます。
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03
NISAも自動で
活用できる新NISAにも全面対応。おトクな非課税制度を手軽に活用できます。
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続けやすい
手数料設定ウェルスナビの手数料は預かり資産の年率1%(税込1.1%)※。取引ごとにはいただきません。
現金部分を除く。なお、3000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率・税込0.55%)となります。新NISAをご利用の場合、つみたて投資枠での預かり資産の手数料はゼロ、成長投資枠での預かり資産の手数料はリスク許容度に応じて年率0.7~1%(税込0.77~1.1%)、新NISA口座全体での預かり資産の手数料は年率最大1%(税込1.1%)になります。
なぜ資産運用が必要?
退職金だけで、
老後の生活を送るのは難しくなる
退職金の推移
厚生労働省「就労条件総合調査」(平成20・25・30年)をもとに当社作成
預貯金だけで
資産を十分に増やすことは難しい
定期預金金利の推移
(預金額300万円以上1,000万円未満、期間1年間)
日本銀行「定期預金の預入期間別平均金利」を基に当社作成(平成30年5月)
お申し込みは最短3分
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